运营商移动互联网平台战略
出处：赛立信竞争情报 发布日期：2008年12月10日 16:19
前言
腾讯科技总裁刘炽平：“平台一直是腾讯公司坚持的战略。”
盛大总裁唐骏声称：“平台战略是放鞭炮，一直响；单纯靠所谓精品支撑就象放炮仗，响一下就没了。网游企业的市盈率低，是因为华尔街把它理解为内容产业，时好时坏，而盛大平台的成功正在改变他们的看法。”
腾讯与盛大在互联网时代创造的成功有目共睹。特别是腾讯，财报显示，其收入甚至超过中国联通。充分说明拥有平台的企业，具有明显竞争优势。
另外，通过具备双边市场特征的价值链分析，可以看出，拥有平台的企业通常具有持续的竞争优势。平台之争是双边市场的关键，放弃平台即意味着失去产业链掌控权，中国移动运营商绝不会轻易放弃平台。中国通信市场进入3G时代，中国移动互联网成为新的蓝海市场。重组后，中国移动、中国联通、中国电信等国内三大运营商都会把互联网作为各自业务发展的平台。
在国内，中国移动是最早使用互联网作为业务推广的平台，据中国移动总裁王建宙宣称：“以飞信业务为载体，构建中国移动通信与互联网一体的真实和虚拟相结合社区，创建互联网新业态是为未来中国移动发展的方向。”
1． 中国移动战略分析
1．1 战略表现
中国移动最早推出的互联网平台是2006年10月推出的“飞信”业务，一个类似于QQ、MSN的即时通信业务免费出现在部分中国移动用户手机上。通过“飞信”，手机和手机之间、手机和上网电脑之间能即时互动。中国移动：“这是中国移动通信和互联网融合的标志，‘飞信’将成为中国移动的个人即时通信门户。 在这个平台上，用户可以自由沟通，还可以实现游戏、查询、音乐、可视电话等综合服务。”
2007年1月，中国移动宣布与谷歌合作，共同在中国提供基于中国移动和互联网的搜索服务。合作的第一阶段，谷歌利用其领先的中国移动搜索技术，为中国移动的WAP门户“中国移动梦网”提供“中国移动搜索”的技术支持服务。
2007年4月一家名为139.com的网站突然改头换面，被中中国移动悄悄接手。139.com由此变身成为中中国移动为全球通用户提供的独立手机邮箱品牌。
易观国际新发布的即时通讯市场监测报告显示，中中国移动飞信以15.7%的市场占有率，一举超过MSN升至第二位。
2007年12月，首届中国移动互联网大会上，中国移动即提出了WiiSE计划。此计划直接针对中国移动互联网，提出了各种标准，包括网络部分中的接入网异构化、扁平化分布式的MESH无线网络、具有路由功能的终端Adhoc网络。WiiSE计划中的Mashup平台就是针对双边市场的平台专门设立，这个开放的平台提供标准的应用界面于内容服务商和服务提供商，通过这个平台可以调用中国移动互联网网络中的基本功能，比如语音、位置信息、短消息服务、彩信服务等。
2008年9月，中国移动的互联网公司“中国移动互联”推出139社区。
1．2 竞争力分析
从中国移动推出的飞信、中国移动搜索、手机邮箱、139社区等等免费业务的应用，都说明：
中国移动已经探索出互联网的精髓——免费
中国移动已经了解腾讯平台战略成功的基础——数量庞大的免费用户
但是，中国移动的平台战略，建设力量不够统一：
QQ客户端，集合了包括QQ空间、QQ游戏、QQ音乐、QQ宠物、QQ邮箱、网络电视、拍拍网、网络硬盘……所有的应用。飞信呢？目前只有飞客和一起玩吧，一起玩吧还要重新注册，139邮箱还开发了自己的客户端COCO。
赛立信研究表明，虽然所有互联网应用都以用户的手机号码为身份标识，各大网络应用通过用户的手机号码贯通，但是中国移动仍然没有一个统一的中国移动互联网平台，各种应用的手机客户端目前已经超过上百种，作为一个普通用户，您愿意去下载安装这么多的客户端吗？宣传推广手机客户端已经开始让中国移动头疼。
为了解决客户端开发下载问题，中国移动提出了WiiSE计划中的Mashup平台，但是WiiSE计划是否能够实现还要看设备商的合作程度如何。WiiSE计划如果得以实现，诺基亚等设备商会彻底失去中国移动互联网的产业链主动权，所以WiiSE计划将面临这运营商与设备商的长期博弈，此路暂时不通。中国移动目前尚未认识到有个多功能的统一业务平台，一定程度上也可以解决客户端开发下载问题。例如，将各增值业务都整合到飞信客户端面板上。
目前，中国移动的“飞信”业务凭借免费发送短信这一竞争优势，仍然停留在大力提升用户数量阶段，但是在培养用户使用习惯、提升用户黏性方面建树不大。很多用户大多数时间会登陆QQ，打开QQ已经成为一种习惯，只有在需要发送短信时才会打开飞信，登陆飞信尚未形成习惯。飞信平台竞争力有待提升。
另外，中国移动目前尚未成功将手机用户转化为中国移动互联网平台用户。
在电子商务领域，中国移动选择另起炉灶，而且商业模式尚不明确，QQ的做法是将拍拍加入到客户终端上，商业模式与淘宝类似。手机淘宝也在今年问世，中国移动电子商务领域竞争形势更加严峻。
虽然手机用户多过互联网用户，论用户基础，中国移动优于QQ和淘宝，但是QQ和淘宝在用户使用习惯和用户黏性方面明显强过中国移动，中国移动并没有把手机用户都转化为自身中国移动互联网应用平台的用户，反而是各互联网公司通过自身在互联网时代积累的用户基础在蝉食市场。
短期内，中国移动仍然不能从简单的信息通道提供商转变为综合信息服务供应商，中国移动的互联网业务主要收入仍然继续来自GPRS流量费。
2． 中国电信战略分析
2．1 战略表现
重组后，中国电信获得不限于区域的中国移动业务运营牌照，为了拓展自身的中国移动业务，中国电信在市场定位方面做出了调整，短时间内保持原有的CDMA市场策略，在高端与中端中国移动业务方面，中国电信重新推出新的品牌“天翼”——“这是我的新号码，它不止是手机号，还是上网账号，走到哪儿，用它都能上网，聊天号码也是它，E-mail也一样，记邮箱再也不麻烦，宽带还能漫游。这就是天翼，你也可以拥有。”天翼的广告词透漏出了中国电信的平台化意向，而且这个平台还加入了WIFI无线宽带的力量。
今年10月，中国电信推出了自己的IM软件--宽乐通信。具备：发短信不区分运营商、在漫游状态以市话价格拨打长途电话等功能。
今年11月，微软和中国电信集团（中国电信）签署了战略合作协议，宣布将在中国共同开发基于微软最新发布的新一代Windows Live 服务平台上的联合品牌Messenger即时通信软件。
12月，189邮箱低调内测。
2．2 竞争力分析
早在05年，中国联通运营CDMA时，就有开展与MSN的合作。但是由于中国联通CDMA网使用的是BRUW平台，是一个不开放的标准，MSN中国移动版本要支持CDMA手机，必须要经过复杂的高通标准的认证，到目前为止微软的中国移动版本仍然不支持CDMA手机，让我们拭目以待，这次中国电信与微软的合作能否解决这个问题。
如果CDMA成功引入基于微软Windows Live 服务平台的Messenger即时通信软件。中国电信在中国移动互联网领域将立即拥有一个多功能的统一平台，目前Windows Live 服务平台已经集成了邮件、空间、网盘、地图服务、搜索等等应用，在功能与平台统一方面与QQ不相上下，如果MSN与中国电信的宽乐通信融合，还可以增加拨打电话的功能，与中国电信的合作或许可以帮助微软在中国打开局面，中国电信也可以节约不少平台开发与整合成本。但是，互联网时代，在中国，MSN与QQ的竞争，是QQ获胜，把握中国用户心理、情感需求方面，QQ比MSN更有优势，手机用户服务方面，中国移动又比中国电信更有经验。
赛立信分析人员认为，中国电信与微软的合作，在达到双赢的道路上，双方都需要作出很大努力，而且这个合作产生的中国移动互联网平台，具有广阔的利润空间，双方利益分配问题的洽谈，对平台的建设、推广、发展均会造成很大影响。
中国电信的平台化战略显得不紧不慢，而且尚未成型，中间有诸多变数，中国电信是以合作平台为主还是学习中国移动自主开发？目前，尚不明朗。但是，中国电信将动作放慢，观察中国移动在互联网之路上遇到的困难，从中国移动的实践总结自身平台化的经验，或许中国电信可以“后发制人”。
另外，与微软合作的平台建设完成后，中国电信最后是不是会成为单纯的通道提供者，只收取少量的流量费？或许CDMA的最主要的目标是提升自身在中国移动通信市场的占有率，对于增值业务收入目前不会“斤斤计较”。
3． 中国联通战略分析
3． 1 战略表现
紧跟飞信，中国联通推出“超信”。
紧跟139社区，中国联通旗下针对青少年的品牌“新势力”网站下链接了一个SNS(社交网站)www.u-powerbook.com
大力推广“新势力QQ卡”，除了目前的超级QQ功能外，QQ卡已开发完成MP3下载、听音乐、财富通充值、QQ游戏等功能。
3．2 竞争力分析
目前，中国联通并未有明确的平台化战略，在广东地区可能会采取深化与腾讯的合作市场策略。
3G发牌后，中国联通可能借助3G高速上网与腾讯QQ的用户基础作为业务发展的平台，重新定位市场。
从平台战略对中国联通业务发展的战略来看，WCDMA标准与腾讯QQ的组合作为业务的发展平台，在中国移动互联网领域，是最具优势的市场策略。这一平台具备完善的功能，客户端统一，用户黏性强，已经形成用户使用习惯，并且腾讯在把握用户心理、情感需求方面，表现一向让人叫好。加上国际最成熟的3G标准，为手机高速上网保驾护航。还有中国联通一直以来的低价策略，有助于降低中国移动互联网的使用资费。另外，中国联通一直以来都具备全业务运营资格，现在又加入了网通在北方的固网实力。具备将这一平台功能进一步扩展的基础，例如，在手机使用即时通讯软件收发传真。
但是，中国联通也存在明显的不足，网络覆盖能力一直不尽人意，能否打造出优秀的3G网络，有待观察。中国联通的企业活力、企业文化、创新能力等“软实力”与中国移动相比有一定差距。另外，中国联通目前也尚未明确自身的平台战略是合作模式还是自主建设模式。中国联通的目标仅是“多方位争夺用户”。
综述
中国移动决定“单干”，任务十分繁重。
中国移动的“飞信”是腾讯QQ强有力的竞争对手。目前，中国移动由于没有自有的互联网平台，飞信的先天竞争优势尚未发挥出来。建成中国移动互联网平台是中国移动未来综合信息发展的重要手段。
中国电信“心里有数”，或许后发制人。
中国电信与微软的合作，值得关注。中国移动互联网平台，是中国电信实现3年内CDMA用户数量突破1亿的必备武器。
中国联通“很多做法”，尚未明确方向。
目前，中国联通进入互联网领域，仅是为了防止与竞争对手的差距进一步扩大、顺应潮流，还没有一个清晰的互联网平台战略。但是，打造一个对用户有吸引力的互联网平台，对新中国联通来说，是提高市场竞争力、争夺用户、提升市场分额的有力措施。
